Tel le médecin de famille, votre conseiller en gestion de patrimoine veille sur votre patrimoine et vous accompagne dans vos démarches auprès des spécialistes : notaires, experts-comptables, avocats fiscalistes…
- Nos préconisations d’investissements financiers se font auprès des banquiers, assureurs, sociétés de gestion et promoteurs selon des critères objectifs.
- Notre indépendance vis à vis de tout établissement vous assure un conseil personnalisé et adapté à vos besoins.
- Cette liberté est garantie par la variété des fournisseurs dans chaque catégorie d’actif préconisé, par l’absence totale de participations d’organismes financiers au capital de la société Phi Patrimoine ou d’intérêts connexes des associés à ces organismes, ainsi que notre non-appartenance à toute centrale d’achat ou système similaire…
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